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            2020年稻米市場競爭力將提升 去庫存或加快
            作者:知春農業發布時間:2020-02-22 16:09:19

            預計2020年我國稻谷生產仍有可能獲得豐收,稻米市場價格仍將保持基本穩定。隨著近年稻米市場重心下移,2020年國內稻米市場競爭力將繼續小幅提升,政策性稻谷去庫存有望進一步加快。


            2019年,國內稻谷生產再獲豐收,優質稻產量繼續增加,市場供應壓力依舊較大,稻米市場小幅下行,總體保持穩定。稻谷最低收購價經過連續下調后,2019年保持基本穩定,雖然后期可能面臨較大變化,但2020年最低收購價預計仍將實施并可能保持基本穩定。


            政策或將保持平穩基調


            2019年12月21日閉幕的中央農村工作會議提出:“要下大力氣抓好糧食生產。”只有保障農民種糧基本收益,才能穩住糧食播種面積,從而穩定糧食產量。保障農民種糧基本收益對稻谷生產而言,繼續實施最低收購價政策是多年來行之有效的辦法,預計2020年仍將繼續實施,且最低收購價仍將保持基本穩定。


            當前價格水平總體較為適宜。從市場表現看,當前的最低收購價已不再像前幾年那樣,成為普通稻谷的市場最高價,大部分主產區的市場收購價格存在階段性高于托市價的可能,市場化購銷比例同比大增,主產區托市收購啟動時間也普遍晚于上年。如黑龍江省2019年12月12日才啟動中晚稻托市收購,較上年晚了1個月。從種植收益看,當前的稻谷價格水平能基本保障農戶種植中晚秈稻和粳稻的收益,但早稻種植已出現虧損,不適宜繼續下調。


            當前政策實施效果總體不錯。隨著近幾年稻谷最低收購價下調,政策信號釋放強烈,我國稻谷種植面積持續適度減少,結構調整進一步加快。同時,國內稻米市場競爭力不斷提升,需求持續好轉,大米出口超過進口,托市收購逐年下降,政策性稻谷庫存增速放緩。


            2020年小麥最低收購價保持穩定。從保持麥稻合理比價看,也不適宜大幅調整稻谷最低收購價政策。同時,我國稻谷依然呈現產大于需,集中上市期間仍需啟動托市收購,不宜上調最低收購價,維持政策基本穩定符合當前各方利益。


            稻谷產量預計保持穩定


            稻谷是我國的主要口糧,要確保口糧絕對安全,就必須保持稻谷產量基本穩定。2020年全國糧食生產要穩政策穩面積,糧食總產量穩定在1.3萬億斤以上,為2020年稻谷生產奠定了總基調。


            由于當前普通稻谷最低收購價已低于2013年水平,與小麥、玉米、大豆等作物相比,稻谷的種植收益已從之前的“一枝獨秀”變成相對偏低,早秈稻種植甚至虧損。在稻谷最低收購價持續下調的政策引導下,預計2020年稻谷種植面積繼續穩中適度下降的可能性較大。


            受玉米和大豆種植效益提升刺激,東北地區“水稻改旱作”現象將繼續,非優勢區的稻谷面積將進一步調減。早秈稻種植面積雖創新低,但由于種植處于虧損狀態,預計2020年仍可能下降,雙季稻種植面積及產量因此也將下降,而一季稻種植面積卻有可能小幅增加,這也符合國家藏糧于地的戰略。


            由于優質大米走勢相對堅挺,在價格指揮棒的指引下,預計優質稻面積及產量將繼續小幅增加;普通稻面積及產量將降低,結構調整將繼續加快。由于2020年黑龍江省氣象條件可能好于2019年,加上受益于科技進步,稻谷產量可能出現恢復性增加,預計2020年稻谷總產量持平或略有增減,產量仍可能維持在2.1億噸左右,確保中國人的飯碗牢牢端在自己手里。


            托市收購量將繼續減少


            2020年稻谷產量預計將保持基本穩定,而需求將小幅增加,年度稻谷結余量可能進一步減少,預計稻谷市場化收購比例將進一步提升,托市收購量將繼續減少。由于近年稻谷生產重心不斷北移,而需求重心在南方,因此,2020年北方托市收購量預計仍將高于南方,粳稻政策性收購量仍將高于秈稻。


            預計黑龍江省2020年稻谷產量將出現恢復性增加,托市收購仍可能啟動,且托市收購量可能較上年小幅增加。而早秈稻因產量可能繼續下降,啟動托市收購的可能性較低,即使啟動托市收購,預計收購量也將繼續下降。


            稻谷庫存或將出現下降


            由于國內政策性稻谷庫存龐大,國家一直在創新銷售辦法來化解高庫存。2016年實行了超期儲存粳稻銷售新辦法,2017年實行了“分年份”銷售辦法,2018年國家對政策性稻谷的拍賣底價進行了大幅下調,2019年在繼續下調政策性稻谷拍賣底價的同時,設立了專場銷售,政策性稻谷競爭力明顯增強,去庫存化取得了較好成效。


            目前,政策性稻谷拍賣底價競爭力較強,且低于當前的最低收購價。若繼續下調,過低的陳稻價格可能對市場形成較大的沖擊,不利于稻米市場穩定;若上調銷售底價,則難以加快去庫存。因此,2020年政策性稻谷拍賣底價保持總體穩定的可能性較大。


            在稻谷產量保持穩定和大米進口可能減少的情況下,預計2020年政策性稻谷的成交量可能繼續增加,且有可能高于當年稻谷托市收購量,政策性稻谷去庫存的拐點或將真正到來。


            大米出口增速可能放緩


            2019年我國大米出口量7年來首次高于進口,有效緩解了國內大米的供應壓力。如果2020年最低收購價和政策性稻谷拍賣底價保持穩定,預計政策性稻谷去庫存化將繼續加快,這部分稻谷價格較低,出口競爭力較強,且可以有效替代進口大米。


            預計2020年我國大米出口量仍有可能增加。由于我國大米出口已連續多年較快增加,基數增大,加上國際市場大米競爭激烈,預計2020年我國大米出口增速將大幅放緩。同時,我國大米進口已連續兩年大幅下降,由2017年的403萬噸降至2019年的230萬噸左右,預計2020年的降幅也將放緩,但大米凈出口仍有可能小幅增加,大米進口對國內的影響將繼續減輕。


            大米需求或將小幅增加


            目前,我國正處于政策性稻谷去庫存的特殊階段,后期去庫存力度有可能進一步增大,大量低價米涌向市場,將替代部分谷物的使用,預計國內稻米需求短期可能繼續小幅增加。


            飼料和工業用糧需求將增加。在政策扶持和養殖利潤大增等的驅使下,2020年養殖業預計將迎來較快發展,帶動飼料需求增加。而當前稻谷競爭力增強,預計飼料用糧替代需求將會有所增加。


            我國食品工業目前仍處于快速發展階段,對工業用糧需求逐年增加。隨著稻米競爭力增強,預計工業用稻米的需求也將有所增加。


            大米出口有望繼續增加。隨著我國全面進入小康社會,對優質大米的需求預計將繼續增加。在低價大米和優質大米需求全面旺盛的情況下,預計中短期國內稻米需求將維持小幅增加。


            稻米波動幅度有望收窄


            2019年稻米市場一度出現小幅探底走勢,但波動幅度明顯收窄。根據稻米市場供應和需求等基本面分析,預計2020年我國稻米市場波動幅度可能進一步收窄,總體走勢或略好于2019年。


            2020年春節前后,受節日效應和最低收購價預案仍在實施的共同作用,預計稻米市場會保持偏強走勢,但受新稻供應壓力高于往年等因素影響,預計價格總體可能弱于往年。


            進入2020年3月份,隨著托市收購結束,地方儲備稻谷輪換開始,龐大的政策性稻谷出庫帶來壓力,加上稻谷收購進度偏慢,預計市場短期將會走弱,但在最低收購價政策和拍賣底價保持基本穩定的支撐下,預計下跌幅度將小于上年,并將在二季度末提前見底。


            由于2020年稻谷年度結余將繼續減少,新稻供應壓力可能繼續減輕,因此,新稻上市后,預計市場化收購將更為活躍,收購價格低開高走的可能性較大,并可能會出現階段性高于最低收購價現象。早秈稻由于產量仍可能創新低,預計2020年啟動托市收購的可能性較小,即使啟動,托市收購量小于2019年的可能性也較大。


            四季度新季中晚稻集中上市后,由于總體上仍可能產大于需,最低收購價預案仍將啟動,但啟動范圍、時間和力度可能弱于2019年。黑龍江因稻谷將出現恢復性增加,托市收購量可能高于2019年。因優質稻更受市場歡迎,基本沒有庫存壓力,價格有望保持堅挺。而普通稻庫存龐大,出庫壓力有增無減,走勢仍將相對偏弱,與優質稻的價差將會繼續拉大。而黑龍江省因托市收購大幅下降,供應壓力大于往年,預計新稻走勢將持續偏弱,與南方中晚秈稻的差價將持續縮小。


            來源:糧油市場報

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